Le donne ebree investono nel divertimento e nella conoscenza

Dopo 35 anni con i giornali di Atlanta, Marcia attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente al dettaglio per la Buckhead Business Association, dove fornisce notizie e tendenze (intrecciate con un po' di pettegolezzi).

Le donne di Atlanta stanno facendo il punto.

La maga della finanza Nancy Amato è membro di due club di lunga data. L'Optimist Club, fondato 53 anni fa e apparso sull'Atlanta Jewish Times al suo 25° anniversario, sta andando forte con Gloria Smiley, il suo unico membro fondatore e tesoriere. Barbara Goldstein è un presidente a lungo termine. Debbie Bottner è la segretaria; Sarah Abend è la mago dei fogli di calcolo Excel.

Negli ultimi 28 anni, il club ha mantenuto 41 soci, alcuni di seconda e terza generazione. Attualmente conta nove persone ansiose di aderire. Smiley considera i membri suoi amici e una famiglia allargata.

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L'articolo dell'AJT nel 1995 ha ispirato Marcha Schwarz a riunire gli amici, Pat Balser e Barbara Planer, per avviare un nuovo club. È stato fondato il Late Bloomers Investment Club, anch’esso ancora attivo e forte. I membri del consiglio vengono eletti ogni mandato con Ruth Swartz e Linda Hendelberg attualmente in carica come co-presidenti. Amato è membro di entrambi i club. Poco dopo la fondazione del club Late Bloomers, anche Amato, già membro dell'Optimist Club, ha deciso di unirsi ad esso. Ha messo a frutto le sue competenze operative e di conformità presso EF Hutton & Co. ricoprendo il ruolo di tesoriere per numerosi mandati nel corso degli anni.

Amato ha ricordato con affetto come è diventata membro: “Quando mia suocera, Emily Amato, aveva ormai superato i 90 anni, l'ho seguita per due anni e sono diventata un membro degli Optimists. Che impresa fortuita!”

Ciascuno dei club si riunisce una volta al mese. L'Optimist richiede un minimo di 100 dollari per un'azione mentre il Late Bloomers, ora noto come G e G Investment Club, richiede solo 50 dollari. Sono consentite azioni multiple in entrambi i club. Ciascuno ha un periodo di due anni di investimento prima di sciogliersi e distribuire tutti i titoli e il denaro ai membri. Molti membri di entrambi i club si ricongiungono mandato dopo mandato con un'apertura occasionale per nuovi membri,

Un bellissimo incontro di rottura con una cena per l'Optimist Club è diventato una tradizione. Durante il COVID, la distribuzione avveniva nel garage di Smiley. La pandemia ha causato difficoltà con le chiamate Zoom. L'Optimist Club deve ancora riavere tutti i suoi membri di persona, quindi tiene riunioni ibride. Le ragazze G e G sono tornate tutte di persona.

I membri si uniscono per vari motivi: istruzione, risparmio, cameratismo.

Smiley ha ricordato: “Essendo una giovane vedova con due bambini piccoli, l’istruzione era la cosa più importante per me. Un tempo venivano emessi certificati azionari; ora ogni membro ha il proprio conto di intermediazione. Alcuni gestiscono i propri portafogli con la conoscenza acquisita; altri impiegano consulenti finanziari. Una cosa che queste donne hanno in comune è che sono esperte, brillanti e comprendono l'importanza della ricerca quando tocca a loro presentare titoli da considerare per l'acquisto.

Amato è intervenuto: “Le nostre azioni sono per lo più nazionali con una piccola percentuale di azioni estere. Come si potrebbe immaginare, le azioni israeliane sono state popolari nel corso degli anni. Non ci impegniamo in posizioni corte, materie prime o trading di opzioni. Alcuni dei migliori risultati sono stati Winnebago, che nel 1998 ha realizzato il portafoglio di rottura degli Optimists il più redditizio con un guadagno del 40%. L'acquisto e la vendita di Novavax hanno migliorato i profitti del club, coprendo i costi e vendendo le restanti azioni al momento giusto per ottenere profitti... reinvestiti in un altro titolo.

Lululemon e Netflix sono stati tempestivi per le ragazze G e G. Raramente uno dei due club vende azioni. Un titolo che sottoperforma del 30% con un recente downgrade, se votato per la vendita, di solito comporta il reinvestimento dei proventi, di solito in una posizione di portafoglio esistente, a meno che non si disponga di un rapporto dettagliato aggiornato per acquistare qualcosa di nuovo utilizzando i proventi della vendita.

Poiché ogni club “scompone” gli incassi ogni due anni, Amato riceve una distribuzione ogni anno. Quando le è stato chiesto come stanno andando i portafogli adesso, ha detto: “Siamo sostanzialmente stabili sui portafogli complessivi, ma abbiamo alcuni titoli con buoni aumenti e molti che ci pagano dividendi”.